新闻要闻-新浪新闻: [股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(02/27 17:19)

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[股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(02/27 17:19)
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Feb 27th 2013, 09:19


    新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，投资者据此操作，风险自担。一切有关该股的准确信息，请以沪深交易所的公告为准。
　　国电南自：优化布局 经营状况有所好转
　　扩张后亟需厘清业务和优化管理：近几年国电南自通过并购、合资、参股等手段进行了大规模的外延式扩张，产品线得到极大丰富，业务规模进一步壮大。但由于成本以及费用率的攀升，公司净利润并未随收入规模快速增长，公司业务战略、成本控制、组织管理等方面亟需进行优化。
　　巩固电网系统业务，积极寻求网外市场扩张：国电南自积极参与国内电网集中招标，在2012年电网招标中220kV及以上变电站监控和保护分别获得市场占有率第二和第三的优异成绩，此外，公司通过兼并收购、与业内知名公司成立合资公司、工程总包等多种手段不断寻求网外以及国际市场的扩张，目前各项业务进展顺利。给予公司"持有"评级。
　　(齐鲁证券 刘江啸 刘统)
　　金洲管道：方案获批 股价具较高溢价空间
　　在目前全国天然气管网建设展开的背景下，尤其是今年底新粤浙管线(与西三线长度相近，耗管量在300万吨以上)有望启动招标，募投项目达产可谓恰逢其时，届时盈利有望进一步提升。而长期来看，伴随着天然气在一次能源中占比的提升，主、支网建设的完工，以及新型城镇化逐步展开，民生领域对于天然气的需求量将大幅提升，配套的城市管网建设(天然气"最后一公里"管道建设)潜力巨大，将极大的拉动高端螺旋管需求，对公司的业绩形成明显支撑。
　　公司目前股价8.49元/股，具有15%左右的溢价空间，增发方案的吸引力较大。考虑到此次募投项目达产后，公司总产能将扩充至110万吨以上，产品结构得以进一步优化，其盈利能力将得到大幅提升，同时考虑到公司与中海油良好的合作关系，未来将持续受益于天然气管网建设大提速，以及民生用管的消费替代升级，维持"买入"评级不变。
　　(华泰证券 赵湘鄂 陈雳 薛蓓蓓)
　　日海通讯：4G翩然而来 业绩再迎春天
　　本月初，中移动4G业务在杭州、温州试商用，26日将在广州、深圳两地试商用，4月份将在上海试商用。受益4G到来，2013年公司无线业务和工程业务将实现快速增长，成为业绩最大看点。4月1日起，光纤到户建设强制性国家标准将实施，为公司有线业务的超预期表现提供了条件。
　　我们预计公司2013-2014年将实现营业收入分别为25.13亿元和32.04亿元；实现归属于上市公司股东净利润分别为2.33亿元和2.93亿元；EPS分别为0.97元和1.22元。给予公司合理估值区间在24.25~29.1元，对应2013年25-30倍PE，维持"强烈推荐"评级。
　　(民生证券 张彤宇)
　　青龙管业：订单收获之年 迈入成长之路
　　南水北调河南段自去年9月陆续招投标，公司依靠优秀的过往业绩、供货能力、资金实力在河南段斩获了5.93亿订单，目前包括天津滨海新区供水工程、内蒙古兴安盟经济开发区供水工程等在内的PCCP在手订单9.1亿。2月17日，河北省南水北调办召开会议，研究部署配套工程各项工作，河北段招投标即将开始，将开工的配套工程主要分为邢清、保沧、石津干渠工程，在已基本完工的廊涿渠道工程中，公司就已获得1.23亿订单，河北地区对于公司来说优势更加明显，近期有望在河北段再有新的斩获。
　　除南水北调工程外，公司近两年会迎来市场全面开花的大好局面。公司核心市场水利工程众多，未来几年内公司迎来订单丰收期，公司今年除继续获得南水北调中线订单外，今年山西大水网工程、甘肃敦煌输(引)水工程和节水灌溉等工程如果能启动将对公司今年业绩起到锦上添花作用。给予"买入"评级。
　　(山西证券 赵红)
　　华谊兄弟：公开西游协议细节 消除市场疑虑
　　大体量国产电影常态化下，期待《私人定制》、《狄仁杰前传》票房表现；长期逻辑：华谊兄弟平台优势能够优先获得优质项目资源，出品的电影成为大体量影片概率较大。
　　《西游》票房的不断超预期是股价上涨的催化剂；消费升级和渠道下沉下，中期逻辑&长期逻辑支撑公司的估值提升；之前由于市场对《西游》分成比例的疑虑导致了股价调整，澄清后我们建议买入。2012/2013/2014年EPS预测为0.45/0.82/0.96元，对应2012-2014年PE分别为41/23/19倍，维持"买入"评级。
　　(宏源证券 张泽京)
　　水晶光电：蓝玻璃开辟国内市场可期
　　二季度国产手机将迎来像素升级潮，公司蓝玻璃业务借助原有客户切入国内市场。从国外品牌手机看，苹果、三星[微博]、诺基亚[微博]的主流热销机型均已采用800万像素及以上手机镜头，结合产业链调研判断，我们预计国产品牌手机厂商将在今年二季度加大800万像素手机的出货力度，届时800万像素智能手机将真正成为主流。水晶光电从去年7月中旬实现终端客户苹果的蓝玻璃代工量产，我们估计2012年公司蓝玻璃滤光片出货量在1亿片左右，13年单来自终端客户苹果的量就将翻番，达到2亿片左右。另外，我们预计今年公司将凭借原有客户进入国内手机厂商，成为800像素普及潮的最大受益者之一，目前终端客户已不止苹果一家。
　　维持"增持"评级，目标价36.5元。根据蓝玻璃国内客户取得进展和智能眼镜行业推进速度加快的判断，我们上调公司2013~2014年盈利预测。
　　(国泰君安 孙金钜 王稹)
　　亚盛集团：脱胎换骨 打造现代农业先锋
　　亚盛集团作为甘肃农垦系统旗下以种植业为主的一家上市公司。过去由于长期存在主业不明、地位不清、资产质量不好等问题，制约其发展。近两年，随着国家对农垦改革政策逐步明朗，公司的基本面发生了重大改观。我们认为在未来相当长一段时间内，在体制变革大背景下、资产数量增加，质量持续改善、经营模式转变等红利将有望令公司出现"焕然一新"的局面。
　　严重依赖资源，而资源又难以集中是农业领域难以出现大市值公司的根本原因之一。作为目前上市时公司中唯一拥有大量农地产权的法人实体，又恰逢体制改革。未来资产潜力的提升值得期待。尽管改革过程不可能一蹴而就，但从体制梳理、经营业绩等各个方面，近3年来我们都看到了较为明显的改善，经营水平再上一个台阶只是时间问题。公司目前整体市值130亿左右，无论从资产角度还是从经营角度都存在较明显的低估。首次覆盖给予"买入"评级。
　　(东方证券 陈振志)
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