新闻要闻-新浪新闻: [股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(01/31 17:13)

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[股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(01/31 17:13)
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Jan 31st 2013, 09:13


    新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，投资者据此操作，风险自担。一切有关该股的准确信息，请以沪深交易所的公告为准。
　　太阳鸟：持续高增长的游艇第一股
　　根据胡润财富榜来看，国内11年千万富豪和亿万富豪数量达到96万和6万，成为游艇的潜在消费客户，若相关刺激政策出台配合，近千亿的潜在市场才会加速开放；未来随着泊位的增加和游艇俱乐部助推富人游艇消费概念，私人游艇市场将会逐步打开，值得持续跟踪。
　　估值和投资建议。暂维持对公司的盈利预测，2012-2014年EPS为0.45元、0.63元和0.83元，对应PE年为33、23和18,当前股价基本合理，考虑到公司异于传统船舶行业低迷表现及近两年高增长预期，给予13年27倍PE,目标价格17元，维持"增持"评级。
　　(湘财证券 仇华)
　　银江股份：高增长符预 智慧城市继续发力
　　我国智能交通行业经过十多年的发展，部分大城市已经形成了较完善的系统布局，未来将迈向深度发展阶段。由于大项目对集成商的资金和技术要求更高，再加上资本市场的推波助澜，未来智能交通行业整合将加速，行业在未来几年将会出现大量的收购兼并行为，利好有融资优势的已上市的智能交通企业。
　　估值和投资建议。公司充足的在手订单对2013年的业绩形成一定保障，我们略微下调公司盈利预测，12-14年EPS分别为0.48,0.72,0.98元，维持"买入"评级，上调目标价到18元，对应13年PE25倍。
　　(湘财证券 姜国平)
　　人民网[微博]：年报超预期 消化估值压力
　　无线增值服务增速最快，预计收入翻倍。手机视频、手机审核及手机报等业务均较快有增长，在电信运营商逐渐减少和普通SP的合作、增加直接和内容生产者的趋势下，人民网这种具备内容独特性和原创性的公司将在增值业务市场里具备更大的市场份额，仅从目前凤凰网以及其它业内未上市可比公司的情况看，人民网信息服务年收入将至少达到2亿至3亿元规模，且因具备规模效应而有毛利率继续提高的潜力。舆情服务线上咨询和线下杂志征订均稳步推进，预计收入应保持快速增长；来自政府部门的收入基数较大，应保持稳定。
　　盈利预测与投资建议：上调公司2012-2014年的EPS至0.77元、1.15元和1.53元，当前股价对应2012-2014年动态估值分别为51倍、34倍和26倍，本轮市场好转时，公司自低点上涨不到20%，目前估值水平已与一般成长股没有太大差异。我们判断公司在未来两年保持快速增长的难度不大，但公司目标远不止于此，而是寄托了政府"主流媒体努力占领网络信息传播的制高点"的期望，因此单纯的考虑成长性进行估值不能完全反映人民网独特的政治属性。预计公司未来三年复合增速达45%，按照2012年1.5倍PEG估值，上调目标价至52元，对应2013年动态45倍估值，维持"增持"评级。
　　(海通证券 白洋 刘佳宁)
　　蓝色光标：增资博杰传媒外延扩张有新动作
　　面对营销行业的数字化的变革方向，公司积极的战略布局，在数字营销时代公司将面临更广阔的市场空间，其市场份额也有望不断得到提升，未来的价值存在巨大的提升空间。公司在收购公司的选择和收购的推进过程中不断总结创新，后续收购模式的不断成熟，将会对公司的业绩和股价产生巨大的推动作用。
　　盈利预测&投资建议：根据投资比例，本次对外投资暂不影响公司业绩，我们维持2013-2014年的EPS分别0.85、1.11元，根据业绩预告调整2012年EPS至0.59元，维持"买入"评级，暂时维持6-12个月目标价30元，若后续继续增资公司2013年备考业绩有望达到1.2元，目标价将有望提高到36元。
　　(光大证券 张良卫 孙金霞)
　　阳光电源：将受益于国内市场爆发性增长
　　由于各国电网接入的标准不尽相同，售前售后的技术服务也对销售具有重要作用，所以逆变器市场较为封闭，本国厂商一般占据绝对性的优势。中国的情况也是如此，公司就占据了接近40%的市场份额，排名第一，而公司上半年国内销售额占90%以上。按照2013年国内装机10GW的规划目标计算，增长率约为150%，预计公司的出货量也将有相应的增长。但由于竞争激烈，逆变器价格仍然有下跌的可能。
　　预计公司2012、13、14年的EPS为0.24、0.38、0.50元，对应的PE分别为36、23、18倍，继续维持"增持"评级。
　　(宏源证券 王静 赵曦)
　　银隆基股份：业绩下降 看好今年复苏
　　我们认为2013年的行业形势总体上要好于2012年。一方面国内市场大幅度增长的确定性很强，完成10GW装机规划的可能性很大。另一方面，光伏产能处于收缩的进程当中，供求关系有逐渐好转的可能性。而且目前产业链库存水平较低，不会再次出现低价抛售现象。2013年初光伏产品价格已经开始全线上涨，公司的毛利将恢复正常水平。
　　分布式光伏及度电补贴模式的发展有利于公司单晶硅片产品的推广，行业的调整期有利于公司占领更大的市场份额。单晶硅产品因为效率高，在屋顶资源有限的情况下发电量更大，性价比更高，预计市场占比会得到提升。相对其他单晶硅片厂商，尤其是小厂商，公司具有成本、资金、规模和质量的优势，借助产能收缩期扩大市场占有率。预计公司2012、13、14年的EPS为0.04、0.34、0.54元，对应的PE分别为244、25、16倍，继续维持"买入"评级。
　　(宏源证券 王静 赵曦)
　　中粮屯河：加速收购整合 突出制糖主业
　　中粮集团白糖业务资产注入提供长期增长动力中粮集团拟向上市公司注入全部糖类及番茄酱业务资产，白糖业务方面，收购中粮旗下食糖进出口业务及相关资产、收购TULLY股权，同时在河北建白糖精炼厂、在广西建压榨厂；番茄酱业务上，收购内蒙中粮番茄制品有限公司，增资屯河种业，同时扩张种植基地。
　　业绩预测短期而言，在去年大幅计提损失准备金后，2013年公司番茄酱业务将迎来开工率回升和价格恢复的双重利好，白糖业务也处于筑底阶段，未来糖价、番茄酱将逐渐恢复，预计增发前2012-2014年EPS达到：-0.75元、0.25元、0.35元，考虑到注入资产的成长性，给予35倍PE,"增持"评级，目标价8.5元。
　　(中信建投 黄付生)
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