新闻要闻-新浪新闻: [股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(09/02 17:45)

新闻要闻-新浪新闻

新闻中心-新闻要闻

[股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(09/02 17:45)
http://go.rss.sina.com.cn/redirect.php?url=http://finance.sina.com.cn/stock/e/20130902/174516639605.shtml
Sep 2nd 2013, 09:45


    新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，投资者据此操作，风险自担。一切有关该股的准确信息，请以沪深交易所的公告为准。
　　欣旺达：智能终端放量 布局新能源产品
　　在移动终端产品中，二次锂电池处于不可或缺的位置，且未来5年内几乎无被替代风险，给相关企业留有长足的发展机会。2013年大陆销售的移动终端品种超过2800种，庞大的市场和多样的需求，以及国际客户以模组企业为窗口采购锂电池产品的趋势，都为具备规模化产能的专业模组企业提供高速发展条件。公司业务集中于锂离子电池模组的研发、设计、生产和销售，经历15年的积累，相较国内企业，已形成设计能力、配套设备和产品系列等方面的综合优势，模组产品专注度极高。
　　公司对新能源产品进行积极布局，一方面，拓展电动自行车电机和控制器产品，打造整套一体化锂电动自行车系列产品，紧抓高增量市场；另一方面，加大电动汽车BMS和储能锂电池等解决方案的投入，提升自主创新能力。积极拓展客户和激烈的市场竞争，导致公司电池模组三类主要产品的毛利存在同比下降现象，但伴随公司产线自动化改造的推进，组织架构和业务流程的优化，以及规模化产能逐步体现的成本控制优势，公司运营效率将得到进一步提升，保证产品的市场竞争力。给予"推荐"评级。
　　(华创证券 段迎晟)
　　中南传媒：迎业新机遇 展望新媒体并购
　　我们认为，依托固有业务稳健增长，公司在媒体领域不断增加布局，迎来新一轮增长的机遇：(1)组建湖南教育电视传媒有限公司传递了积极信号，广电和总署合并催生了媒体融合的机遇，仍可展望后续类似动作；(2)收购中南博集天卷后，公司初尝畅销书实力提升甜头，预计合续会增加更多合作，增加畅销书领域的话语权。
　　公司在新媒体领域也值得期待：(1)从战略上，公司将2013年定位于"并购年"，预计在外延扩张领域将有大动作，账面70多亿元充裕资金，影视、数字出版、游戏等领域都是潜在方向；(2)凤凰传媒收购慕和网络是个很好的案例，图书公司在影视、游戏等领域收购都是内容价值的延伸，协同效应明显。维持"谨慎推荐"评级。
　　(国信证券 陈财茂)
　　姚记扑克：量价齐升 启动与中杂合作
　　实体扑克量价齐升，毛利率继续提升：报告期内公司营业收入增长来自销量增加和售价微升两个因素。具体来说，一是包括线上赛、线下赛和电视赛等多样化的扑克赛有效提升了品牌影响力；二是销售公司持续整合经销商，并通过激励手段充分发挥经销商的主观能动性，加强原有市场、培育中小和空白市场。白卡纸价格仍在低位运行，加之持续改进设备，扩大了规模优势，带动毛利率同比提升4.41个百分点，至26.5%。
　　启动与中杂的合作短期战略意义大于业绩贡献：公司独家冠名了中杂公司原创的新剧目《金小丑的梦》，已启动全球巡演。短期来看，该项举措旨在进一步传播"姚记"品牌，推动公司向文化产业的拓展，并逐步向平台型公司转型，因此战略意义大于业绩贡献。长期来看，随着合作内容和方式的多元化，公司有望分享国内文化盛宴。维持"增持"的投资评级。
　　(新时代证券)
　　得润电子：原业务基础扎实 新业务蓄力
　　公司短、中、长期收入增长动力明确，成长后劲充足。公司目前的主要业务收入来源为家电连接器，公司在这一领域耕耘已久，基础扎实，市场份额不断提升，未来几年内仍将保持稳健的增长态势，为公司业务结构调整赢得时间。PC连接器、LED支架和FPC业务是公司正在大力开拓的领域，中短期内具有很强增长潜力；长期来看，公司汽车连接器和线束业务渐入佳境，千亿级的市场空间为公司未来成长不断蓄力。
　　PC连接器、LED支架和FPC业务是公司业绩高速增长的强劲引擎。公司PC连接器业务的成长逻辑在于市场份额的提高；尽管下游PC市场仍无复苏迹象，但是公司PC连接器收入相对千亿级市场规模来说几乎可以忽略不计，而在于泰科合作过程中积累的雄厚实力，让我们看好这样业务的发展前景。公司的LED支架业务则主要受益于国内LED产业的崛起和零部件的进口替代，作为国内精密制造行业的领先企业，公司的LED支架产品具有很强的市场竞争力。FPC也是公司今年开始大力发展的领域，通过一系列的并购，得润的FPC业务版图已初现规模，随智能终端尤其是可穿戴设备市场的进一步发酵，公司此项业务前景让人期待。考虑到公司未来增长动力明确，且未被市场充分认识，我们上调公司评级为"买入"。
　　(华泰证券 周毅)
　　鸿博股份：悄然分享互联网彩票饕餮盛宴
　　无纸化彩票销售业务取得较大进展。2013年1月财政部发布了《彩票发行销售管理办法》，明确了互联网彩票销售的合法性，对公司无纸化彩票销售产生较大影响，其电子彩票运营平台"彩乐乐"代销收入增速超200%。同时，公司与支付宝[微博]、腾讯大粤网进行业务合作，拓宽了彩票无纸化的受众群体和品牌影响力。公司参与彩票预印业务多年，与彩票发行机构建立了多年合作关系，我们认为公司未来获取手机售彩牌照的可能性较大。目前公司正全力加强技术储备和人才引进，为申请牌照做足前期准备。
　　借助手游载体，彩种研发领先一步。由于彩种研发初期费用与收益不对等，目前参与电子彩票研发的竞争者较少。公司在彩种研发先行一步，目前已有四款手机彩票游戏处于测试阶段，我们认为公司凭借网上售彩平台的良好客户基础，手机彩票游戏上线后有望实现快速拓展。我们认为公司在无纸化彩票市场的前景将逐步被市场所认识，维持"增持"评级。
　　(国泰君安 王峰 穆方舟)
　　维尔利：进军湖南餐厨垃圾市场
　　我们认为，双方在衡阳项目中的深入合作，以及在湖南省内的战略合作协议不仅帮助维尔利成功地走出了常州市场，更为重要的是证明了维尔利具备凭借其优秀的餐厨垃圾处理技术、丰富的固废项目经验以及成熟的管理体制，将其餐厨垃圾产业经验向异地复制的能力，这将有利于打消市场对维尔利是否能够成功进入异地市场的长期顾虑。
　　在这一具备广阔发展前途的市场中，具备相关核心技术，提早介入餐厨垃圾产业的企业将具有无可比拟的先发优势。我们相信具有核心技术实力的企业容易脱颖而出。同时由于餐厨垃圾产业属于萌芽期，相关项目经验十分缺乏，因此如能通过示范项目成功积累经验，则有助于企业更好地深入这一市场。并再次强调对公司的"买入"评级。
　　(中银国际 李文宾)
　　中工国际：开拓效应展现 转型升级推进
　　国内经济显疲态，对外承包备受支持。经济增长长期调结构过程，我国以421专项计划为例的高端设备及劳务出口金融支持有望成为常态化。2013年上半年我国对外承包营业额578亿美元同增15%；新签合同额767亿美元同增15%。历史来看对外工程往往对国内经济下滑形成良好支持。以进出口银行和中信保等搭建金融支撑，中工国际具备信誉优势。
　　三相联动恰逢其时，转型升级取得进展，逐步迎来收获期。发挥工程承包、投资和贸易协同效应形成三相联动；13年新进入石化、采矿领域，业务范围搭建"5+2"，覆盖专业工程提升盈利能力。老挝万象滨河开发项目进展顺利，确定了一期总体开发方案和开发计划；普康在国际经济下滑背景下矿业工程业务量略降，下半年有望好转。上半年新签合同10.2亿美元，同增100%；新生效合同6亿美元；在手71.1亿美元达历史新高。维持"增持"评级。
　　(国泰君安 张琨)
进入【新浪财经股吧】讨论
This entry passed through the Full-Text RSS service — if this is your content and you're reading it on someone else's site, please read the FAQ at fivefilters.org/content-only/faq.php#publishers. Five Filters recommends: Massacres That Matter - Part 1 - 'Responsibility To Protect' In Egypt, Libya And SyriaMassacres That Matter - Part 2 - The Media Response On Egypt, Libya And SyriaNational demonstration: No attack on Syria - Saturday 31 August, 12 noon, Temple Place, London, UK



You are receiving this email because you subscribed to this feed at http://blogtrottr.com

If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe here:
http://blogtrottr.com/unsubscribe/L1/fdP4g9