新闻要闻-新浪新闻: [股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(06/17 17:31)

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[股市]每日晚间实力机构点评热门个股精选(06/17 17:31)
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Jun 17th 2013, 09:31


    新浪提示：本文属于个股点评栏目，仅为证券咨询人士对相关个股或板块的个人观点和分析，并非正式的新闻报道，新浪不保证其真实性和客观性，投资者据此操作，风险自担。一切有关该股的准确信息，请以沪深交易所的公告为准。
　　华谊兄弟：期待电影票房持续创造惊喜
　　导演人才进一步丰富，电影题材更加丰富、更"接地气"。1)根据"H计划"，2014年将有包括成龙、顾长卫、钮承泽、管虎等导演的共计10部影片上映(具体影片参见报告附表)；2)这10部电影涵盖了喜剧、爱情、动作、文艺、动画等多个类型，而且将参与投资发行动画片《喜羊羊与灰太狼2014》，公司电影题材得到极大的丰富，同时从风格上来看也将出现更多符合当前潮流的"接地气"电影；3)导演团队也引入了包括管虎、程耳等在内的新锐导演，人才储备进一步得到优化，有助于公司电影业务持续健康发展；4)同时公司与好莱坞首部合拍大片(《狂怒》)将于14年上映，与海外合作迈出重要一步。
　　而如果后续有电影业务超预期、或整合并购事件出现，盈利预测将有望大幅上调(在我们的盈利预测中，电影业务13年贡献净利润2亿元，而根据我们测算，《十二生肖》、《西游》利润贡献已近两亿元，考虑到后续有《狄仁杰》、《私人定制》等大片上映将贡献显著收益，后续业绩上调将是大概率事件)，公司估值优势将进一步凸显，重申"买入"评级。
　　(申银万国[微博] 万建军)
　　华天科技：晶圆级镜头颠覆传统摄像技术
　　昆山西钛有望在摄像头行业异军突起，并颠覆传统的摄像技术。做出上述判断主要是出于三个依据：1、WLCSP-TSV应用于CMOS图像传感器的封装市场空间广大；2、WLC相对于传统的摄像头模组的优势有：极大地减薄了摄像头模组的厚度、省去了模组的调焦工序、可以忍受回流焊温度从而可直接使用SMT设备进行贴装等；3、WLO、WLC阵列应用广泛，充分受益于阵列相机市场爆发。
　　昆山西钛2013年将开始贡献利润，并且晶圆级摄像头阵列技术全球领先，将充分受益于阵列相机市场的爆发，给予公司13年35倍估值，目标价10.50元，当前估值水平有一定的吸引力，给予"推荐"评级。
　　(国信证券 刘翔)
　　浙江医药：签署协议 进入生物制药领域
　　协议的签署，有助于公司进入生物制药的高端领域，有助于与AMBRX公司建立一套长期互利合作机制，并争取成为AMBRX公司后续研发产品的商业化基地。许可产品аHer2-ADC是运用了革命性技术的新一代单抗偶联物，若最终该产品能成功上市，将对公司在生物制药领域的发展具有推动作用。维持"增持"评级。
　　浙江医药本身是一个具有较长医药传统、较强研发实力的企业，过去几年其医药板块的价值被维生素业务所掩盖。但通过维生素的高盈利公司获得了丰厚的利润积累，此次能够与海外领先单抗研发机构合作，对公司而言是一次较好的进入生物制药领域的契机。公司选择的单抗产品也是经过验证靶点确认的品种，结合创新的蛋白修饰技术，研发的风险相对较低；而适应症面向乳腺癌、胃癌等大领域，因此此次投入的性价比相对较高。
　　(国金证券 李敬雷 黄挺)
　　长信科技：重组下游公司 技术市场多利好
　　通过重组赣州德普特向下游产业链延伸，缓解竞争对手挤压公司市场空间的现状。本次重组有利于公司产业链向下游延伸，缓解竞争对手对市场空间的挤压。公司处于平板显示的上游，而德普特处于平板显示行业的中游，由于市场竞争激烈，很多模组厂商向上游延伸，提高CTP-Sensor的自制比例，挤压了公司的市场空间，不利公司客户粘性，所以借助此次重组，公司有效向下游延伸，利用德普特在触摸屏模组方面的经验和已经取得的优势优化资源配置。
　　有利公司在OGS领域的技术整合。公司用一年多时间就提出了一系列OGS制程解决方案，在该领域拥有技术优势。而德普特在触控面板电路设计等方面也具有业内领先优势，其11.6、14.1英寸触控屏模组已经获得WIN8认证。公司通过整合可将应用OGS的传感器直接深加工至OGS触控模组，提高整个产品的技术壁垒，强化竞争优势。继续维持"增持"评级。
　　(宏源证券 王凤华)
　　太极股份：并购推进一体化战略实施
　　此次对慧点科技收购是基于"一体化"的战略考虑。一方面，慧点科技是中国领先的管理软件与服务提供商，在GRC企业管控软件领域有着丰富的业务经验和大量的客户积累；通过本次收购，公司不仅能明显提升软件开发能力和大型解决方案交付能力，而且能补充集团管控型OA软件和风险管控软件系列产品，有利于改善业务结构，提高毛利水平；另一方面，慧点科技的客户主要集中在企业领域，其在中高端企业的GRC企业管控软件及相关服务市场处于领先地位，已为超过400家企业用户提供了专业的产品与服务，与国务院国资委直属的40余家央企集团及下属单位建立了长期稳定的合作关系。通过本次收购，公司在央企等大型企业信息化建设领域的客户覆盖将更加全面，为央企等大型企业提供的信息化服务将更加深入，同时公司金融行业IT服务能力将得到进一步增强。
　　给予"谨慎增持"评级。通过收购标的公司，上市公司实现了主营业务结构的优化，通过协调效应，实现业务优势与客户网络的共享；这都有利于"一体化"战略的实施，增强上市公司持续盈利能力。
　　(上海证券 倪济闻)
　　杰瑞股份：新产品亮点颇多 海外业务推进
　　设备业务强势依旧，新产品亮点颇多：其中压裂设备可望翻番增长，固井车和连续油管车也放量上扬。常规完井工具实现销售，明年公司自主开发的智能完井工具将会推出，技术含量很高。小型天然气液化设备已经形成5-30万方/天的系列产品，很适合于非常规油气井场处理需求，也适合于我国油气藏地质情况复杂的现状，公司产品已出口到哈萨克斯坦，公司亦准备为LNG设备生产腾出4个厂房约5万平方米。钻修一体化机可以替代进口，市场需求较大。压缩机与美国ARIEL公司合作顺利，在手订单增加。
　　杰瑞股份已经具有规模、品牌和文化优势，通过收购做大做强服务业务值得期待。我们维持先前的业绩预测不变，6月14日收盘价为70.65元，按照2013年50倍PE估值，合理价格为82.5元，维持"买入-A"的投资评级。
　　(安信证券 张仲杰)
　　南都电源：通信动力 储能拉动业绩增长
　　公司的产业布局已经日趋完善。从通信电源起家，公司通过近年来的扩产和收购，目前已经成为拥有五个生产基地，产品涵盖通信后备电源、动力电池和储能电池三大领域的行业龙头之一。目前公司的总体经营状况稳定，发展态势向好。
　　公司通信电源业务有望持续增长；动力电池业务进展也值得关注；未来储能电池的增长潜力巨大。公司的估值水平适中，暂维持对公司"谨慎推荐"的评级。
　　(东北证券 潘喜峰)
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